瑞银：上调比亚迪股份至买入打分 目标价调高122%至320港元

雷曼兄弟发布报告称，将二汽股份（01211）评分由“卖出”再降“买入”，目标价由144港元大幅调高122%至320港元。

报告中称，二汽(002594)在第四季以每月9万辆电动车销售量，打消了该行对其挑战加剧和年销量下降的担忧，预计强势的销售量将在上周停滞继续下去。二汽在大众市场电动车教育领域长期确立的品牌效应可以帮助捍卫其大约20%的年销量，而其e平台3.0和海岛第三部可以沦为上周的实质性增长动力。随着停滞的需求量扩张和举例来说认可，其刀片电量也也许达致大规模今后销售转折点。

雷曼兄弟透露，虽然二汽是近现代第二大电动车电量生产商，但仍并未发挥作用大规模的今后销售。然而该行预计其刀片电量也许就会之后改变这一状况，原因除此以外：1） 磷酸铁镍（LFP）刀片电量具成本压倒性、无铂化学成分、安全精度和反向生命周期，不致世界各地小汽车生产商对LFP电量的认可度愈来愈高； 2） 由于CTP（Cell To Pack）电量包技术开发应用软件，电量组通量将近140Wh/kg，与许多NCM（镍铂锰）电量的产品接近； 3） 实质性扩展到需求量和小汽车生产商认可； 4） 电动小汽车电量供应停滞紧张。因此该行预计，二汽上周将有20%的举例来说销售，之后就会再上升。

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