先稳后攻！头部券商A股末期策略出炉：下半年回避什么？布局哪些？

p>国泰君安也忽视，随着宏观经济时在与商品时在证实，大位增赞国策上到，行业人从人心惶惶避险转向适度接受风险，行业建筑风格从仅强调业绩连续性类存入资产转向商品须求最大化提高的盈余更高增赞岩石圈，看好得益于国策支持、增量宏观经济造成的商品须求恢复弹性不大的转变类新公司。

三条配有引出

在适度配有上，股票多数认可月份适度设计“大位增赞”、更高石油危机岩石圈与大增值三条引出。

中都金新公司促请在海外持续赞息考虑到取材下必要减配上游长周期，关心三条引出，一是“大位增赞”或有国策支持的以外应用，如工程建设（传统工程建设及以外另行工程建设）、建材、车主等；二是作价不更高且与宏观波动关联度相比之下不更高的应用，特别是以外更高股息应用，如工程建设、高压电力及公用事业、基建等；三是基本面见时在、储藏受到限制或石油危机程度在之前提高的以外应用，如农业、以外有色及以外化工子行业、矿产，及风能与军品等。

华泰金融机构得出结论的配有思路是，把握二季度后重大最大化变化和才有命题的交易系统程度，美债贴现率舆论压力见山腰、产业链利润分配舆论压力见山腰、意味着产业长周期、货币贬值结构、地产宽松的股价说明了考虑到程度不更高，由此，中都游研发为常规，必须增值次优。细分树种中都，紧密结合都从命题，中都游研发慎重考虑机械设计、高压电子、车主、高压电另行、军品。

光大金融机构忽视月份增值内部有三条细分引出值得关心，一是石油危机连续性更高，投资公司时在仓的白酒与医药；二是得益于促增值国策的车主、系列产品；三是石油危机度月初修复的社服、商贸零售。

中都信建投金融机构透露，行业可着重关心军品、风能、另行能源车产业链、车主、食品饮料、矿产、股票等；意象着重关心数字宏观经济、国企改革等，比率中都期军事战略关心科创板。

广发金融机构在行业配有全面性，促请拥抱“国策暖风”的华南地区竞争者资产，关心疫后修复、“如此一来赞铰链”、货币贬值链诱导三条引出。

首先，关心顾及内外须的连续性，如风能产业链、车主及零部件、另行能源车主、车主高压电子，居民补偿性增值全面性的零售、竞技、旅游，以及国策甩开性刺激的系列产品、车主。

其次，促请关心居民、行业、政府“如此一来赞铰链”潜在路径，如地产及销售to-C链、互联网传媒、不断创另行药、煤化工、风景等。另外，促请关心上游海洋资源及塑料“供须参量”，如矿产、钾肥，以及养猪供给屈曲利润提高。

意象行业全面性，促请安全与导向表达意见顾及，关心能源安全和国企改革意象。前者如煤化工、油气设备、风能组件、新能源零部件，后者如工程技术、绿高压电。

（笔记：李域 编辑：林虹）

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