同兴达：有知名机构明达资产参与的，共约8家机构于4月29日调研我司，

2022年5月末5日同兴达（002845）发布公告称：太平养老保险赵琦、百嘉基金黄华、时代伯乐邓自始辉、磐厚守恒胡建芳、世昌资产查隶书、东方财富陈嘉波、资瑞兴外资汪忠远、Aesop Asset Management刘宛玲于2022年4月末29日实地我司。

本次实地主要内容：

反问：从前商品电子行业下游零售商总体长时间性及美国公司主要铁矿石售价趋势如何?

忽：倍受疫情及世界银行等原因，2022年以来商品电子行业重回上行线周期，仅限于手机、笔记型电脑及平板电脑等，其当中手机内部结构也在发生变化，下半年高端本机交货占比压缩，当中低端本机交货量占比提升，以上两项为美国公司的主要目标市场竞争。美国公司对下一代却是多愁善感，将继续在下游最主要零售商当中提升美国公司的市场竞争占有率，发挥美国公司的规模化生产压倒性。在此之前美国公司的主要铁矿石当中央处理器及扬声器售价有降低趋势，一旦下游效益降低时，美国公司将是本轮周期的倍受益者。

反问：昆山的基地的进度如何?讫产后的效益如何?

忽：在此之前昆山同兴达按照计划进行，仅限于公司员工招聘、最主要机器设备的采购及电厂门面等，昆山同兴达的产品线下一代主要应用领域揭示驱动当中央处理器。昆山同兴达主要目标零售商也是在此之前液晶揭示控制器业务的最主要当中央处理器设计者厂家，仅限于但不限于NOVATEK(联咏)、ILITEK(奕力)、Focaltech(敦泰)、Himax(奇景)、OV(豪威)、CHIPONE(集创)、格科微等。随着当中国地区扬声器降低成本长时间扩展到，供应链革新的趋势愈发明显，12寸晶圆金凸块封测降低成本缺口较大，盈利能力也较佳。美国公司现阶段下半年昆山同兴达在2022年年底投产，2024年达到讫产讫销状态，营业年收入将大幅增长，对改善美国公司整体毛利率有着灾难性意义。

反问：在此之前美国公司降低成本长时间性如何?孟加拉国同兴达钢铁厂长时间性如何?

忽：在此之前美国公司液晶揭示控制器的降低成本是17KK/月末，折射监视器控制器降低成本是22KK/月末，这是美国公司的前提盘，灾难性资本预算前提收尾，在此之后将必要性极深挖智慧化工业用大和平台的潜力，提升美国公司产品线的核心效益；孟加拉国同兴达2019年投建，降低成本3.5KK/月末，是孟加拉国第一家量产的液晶揭示控制器钢铁厂，在此之前孟加拉国革新的控制器效益充沛，孟加拉国同兴达自始与最主要零售商达成协议降低成本重新分配当中。

反问：美国公司下游的零售商有无灾难性调整变化?

忽：前提没有。美国公司与本土主要手机可行性商如闻泰科技、华勤电信、龙旗大股东等，与全球主要品牌手机因特网商如传音、OPPO、vivo、三银河、荣光等，与本土主要的扬声器厂家如京东方、群创、维信诺、极深青龙等逐步形成了比较稳定长期以来的合作开发亲密关系。

同兴达业务：工程技术研发、设计者、生产、经销TFT液晶揭示控制器、触控揭示一体化控制器、监视器控制器、AMOLED全面屏等产品线。

同兴达2022一季报揭示，美国公司主营年收入21.57亿元，下同降低19.24%；归母营业年收入7734.13万元，下同降低23.38%；扣非营业年收入-539.69万元，下同降低107.52%；其当中2022年第一月末份，美国公司单月末份主营年收入21.57亿元，下同降低19.24%；单月末份归母营业年收入7734.13万元，下同降低23.38%；单月末份扣非营业年收入-539.69万元，下同降低107.52%；负债率64.52%，外资收益0.08万元，财务费用1892.14万元，毛利率6.84%。

该股都只90月内共有1家机构得出评定，作价评定1家。股票之银河收购价分析工具揭示，同兴达（002845）好美国公司评定为3银河，好售价评定为3.5银河，收购价综合评定为3银河。(评定范围：1 ~ 5银河，最高5银河)

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