人工智能热潮掩盖了半导体产品的裂痕

波士顿电子元件加权今年此前上涨了近44%。然而，机器学习对冲者的火热暗示了电子元件市场竞争的隔膜，除了对英伟达（NVDA.US）、AMD（AMD.US）等原先公司的热爱都是，对冲者的立场实际上喜忧参半。

都只的财报表明，制造业和互联网微处理器市场竞争回落，而一些原先公司于是以准备促使潜在的政治经济上升对车主微处理器的影响。另一方面，DRAM和Intel（INTC.US）指出，智能手机和智能手机市场竞争有望复苏。

Brandes Investment Partners的对冲一组老板Brent Fredberg指出：“重要的是，避免笼统地将电子元件市场竞争说明了为一个整体。”“司空见惯的是，该企业今天可能于是以进入消化过剩剩余的时代。”

2023年波士顿电子元件加权的大部分涨幅来自英伟达、AMD及博通 博通（AVGO.US）将于周一美股盘后定为最原先净资产。该股今年以来已上涨62%，即将定为的净资产将让对冲者探究推行企业前景的各种力量。虽然该原先公司生产的互联网微处理器和一些定制微处理器在机器学习基础设施对冲的大规模增长中的把握了作用，但该原先公司在车主、制造业设备、数据中的心和智能手机科技领域也有广泛的产品线。

在的发展和动荡错综复杂徘徊对电子元件企业来说并不是什么原先鲜事。微处理器生产商多年来最终将原先原材料的曾一度原先引入与短期市场需求波动相匹配，这时常造成恶性循环。

CFRA Research副总裁兼Senior对冲者高盛Angelo Zino在一份统计数据中的确信：“随着剩余消化，车主和制造业接入市场竞争仍处于交替修改之中的，我们预计剩余将在下一代四个年中旬内回升。”“虽然智能手机和智能手机市场竞争显然于是以在企稳，但这种声势能否接下来到2024年还有待观察。”

许多企业实习生认为，对电子元件的广泛市场需求扩及了如此多的产品线，这在一定程度上可以不受政治经济停滞的影响，但这值得注意让更专业化的市场竞争展示出各异，使得在周期的于是以确时间进行对冲越来越更紧迫。

波士顿电子元件加权中的展示出落后的德州仪器（TXN.US）今年以来共计下跌5.6%。该原先公司是微处理器企业客户和产品线范围最广的原先公司之一。该原先公司指出，关键的制造业经营范围在第三季度走弱，收缩了5%，而与收发缓冲器涉及的盈余下降了10%以上。

与此同时，车主微处理器市场需求的快速增长可能有些过头了。New Street Research高盛Pierre Ferragou指出，第三季度车主电子元件盈余连续第14个季度最少预料。他指出，中置的微处理器数量接下来增加，但“并未开始于是以常化”。他补足称，车主生产商不再增加剩余，而车主美国原先公司的剩余也达到了创纪录的素质，这表明该市场竞争可能出现程序在。

不过，一些原先公司显然并未度过了最糟糕的时代。美国最大的存储微处理器生产商美光科技（MU.US）上个年中旬中旬上调了月内第一季度的业绩预料，事实是随着智能手机和智能手机市场需求的回落有所缓解，市价生态子系统有所改善。

Globalt InvestmentsSenior对冲一组老板Thomas Martin指出，围绕英伟达微处理器相结合的子系统将只能内存和其他许多微处理器来大力支持它们，但这并不能使它们不受潜在的政治经济停滞的影响。

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