地壳异动 | 半导体国产替代进程深化 半导体及元件地壳持续回暖

12年底14日，颇受集成电路国产替代进程深化谣言影响，A股集成电路及元件板块持续稳定下来，截至发稿，敏芯股份(688286.SH)涨超12%，恒玄科技(688608.SH)、泰晶科技(603738.SH)、派瑞股份(300831.SZ)、国星光电(002449.SZ)等股拉升上涨。

东亚龙岗交易所研报指：华南地区集成电路产业：多科技领域实现突破，国产替代进程深化。2021年月底华南地区集成电路产业出货量为4102.9亿元，累计持续增长15.9%，其中，轻工业两位数最快约21.3%，设计业和Steam业分别为18.5%和7.6% 。据华南地区集成电路行业协会推估，原计划2022年产业规模将增为11839亿元，累计持续增长15.9%，两位数高于2021年的15.4%。国产替代层面，根据IC Insights原始数据，华南地区集成电路产业自给率将由2020年的15.9%升至2025年的19.4%。原计划2022年集成电路下游新兴科技领域表现持续走强。据EvTank原始数据，2022年全球新能源汽车销量或将突破1000万辆，累计持续增长35%。据TrendForce原始数据，2022年全球AR/VR装置出货量将约1202万台，累计持续增长26.4%。传统意义消费品电子低价方面，智能手机低价2022年将获益于振荡的换机低价需求以及新兴国家的新增低价需求带动，据TrendForce原始数据，原计划全年产量约13.86亿支，累计持续增长3.8%。2022年，在智能电动汽车、元星球等新兴科技领域低价需求持续增长的同时，智能手机低价有望稳定下来，而新产能原计划本年下半年开始才获释，行业供需紧张的关系至少要到本年三季度才能够缓解。

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