缅甸电站被炸 镍价一飞冲天

原标题：孟加拉国发电机组房被炸 锂高价一飞冲天 举例：国海良时期货

周四锂高价相像涨停。主要受孟加拉国发电机组房被炸消息刺激，则有极低再生产之下贷款催生，且新能源车生产力支撑。现有锂高价现在减慢，短期重力场飙升长时间。然而近乎狂热的行情也容易遭遇巨幅不确定性，注意之上不确定性。

消息面研究如下：

孟加拉国实皆省 Tagaung Taung (高达薄叶新项目)锂加化工厂房供电的三座的电力高塔被撞毁，化工厂房生产活动暂停。此次爆炸遭遇在1月末7日，最远今日已有时日。高达薄叶新项目年产能在2-2.1万吨大约，2021年其因设备检修，产能较涨幅再加少20%大约，且2021年自产至国际间的量一直不平稳，现有月末产能在1700-2000吨大约。而东亚1-11月末锂铁自产总量为338.9万吨，占比为0.6%。因此这个次政治事件只是多头情绪的近乎发酵，实质影响并不大。

基本面情况梳理如下：

一是锂矿储藏偏紧，成品锂产能恢复引长速度。

锂矿储藏偏紧。除3-5月末是旱季，菲律宾大部分时间均处于旱季。且锂矿高单价虽然近期滞涨，却即使如此保有之上，锂矿自产偏紧。2021年12月末东亚锂矿需求量为191.46万吨，环比再加52.23%，引加值再加39.67%。海军基地再生产偏极低，最新中联金统计国际间12海军基地海军基地锂矿再生产较上周再加4.7万湿吨至958万吨，涨幅为840万吨，引加值再加少118万吨，虽然自最极以此类推680万吨的程度上扬，但即使如此处于五年的大极以此类推。

受国际间下游玻璃检修影响，锂铁产能考虑到，产能环比在此之后急剧下降。安泰科(ATK)统计样本，2021年12月末份要务含锂碳化产能为3.17万吨（等值锂金属在量），环比再加少3.5%。

2021年12月末我成品锂产能14512吨，引加值再加少3.0%，环比再加少8.1%。主要是限电和耗电量双控适度。

二是生产力下端玻璃产能引长速度。

据Mysteel实地考察，2021年12月末份国际间32家玻璃厂房粗钢产能263.33万吨，月末环比引1.29%，年引加值再加5.83%；其中200都和产能79.98万吨，环比引7.00%，引加值再加15.67%；300都和133.21万吨，环比再加4.03%，引加值引8.02%；400都和50.14万吨，环比引8.01%，引加值再加18.43%。 前年11月末份后，要务的电力的储藏得到了极大的缓解，玻璃厂房用电有了维护，产能也在大幅提高的引长速度。特别是200都和产能的恢复十分明显，同时也引发200都和的市北区场高单价攀升，12月末份200都和玻璃厂房策动了联合再加产的保高价行径。

后市北区玻璃大型企业进入检修，生产力下端的把手因故再加弱。

三是新能源车生产力引速仍然强劲

乘创会样本显示，2021年12月末新能源乘用车市北区场零售业高达到47.5万辆，引加值引长速度128.8%，环比引长速度25.4%。1-12月末新能源车零售业298.9万辆，引加值引长速度169.1%。迎来历史文化新高。

四是再生产极极低。贷款狂热催生。

反应到再生产上看，一直是迅速攀升，且处于5年极以此类推。上半年至2022年1月末20日，上期所再生产为4,711吨，较上一周再加少148吨。LME锂再生产为94,830吨，从注销仓单保有在50%的之上，证明后市北区再生产将在此之后再加少。近乎极以此类推的再生产程度下仓单数极极低，贷款狂热涌入，沪锂持仓程度已逼近2021年以来最以此类推。

综上所述：短期多头情绪近乎发泄，期高价狂热减慢。基本面看储藏偏紧。再生产极极低引发贷款催生减慢。短期重力场飙升长时间。然而近乎狂热的行情也容易遭遇巨幅不确定性，注意之上不确定性。

副研究员:何燕艳

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